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    来源: 浙商证券 作者:武雨桐

    摘要: 周观点与投资建议上周(2019.03.25-2019.03.31)中信军工指数上涨1.13%,收于6301.19点,市盈率64,跑赢沪深300指数0.12个百分点,跑赢创业板指数1.15个百分点。上周

      周观点与投资建议

      上周(2019.03.25-2019.03.31)中信军工指数上涨1.13%,收于6301.19点,市盈率64,跑赢沪深300指数0.12个百分点,跑赢创业板指数1.15个百分点。上周【*ST船舶(600150)股吧】发布公告拟调整重大资产重组项目,发行股份购买江南造船、黄埔文冲及广船国际的股权并募集资金,拟置出沪东重机,交易对方增加中船集团等。此举确立*ST船舶为中船工业集团船舶总装平台的地位,进一步明确集团旗下资产的整合方向。我们预计,2019/2020年将是军工集团的加速时期,其优质经营类资产及改制成功的科研院所将陆续注入上市平台。建议关注中航电子、中航机电、四创电子等。

      我们认为,军工行业进入到中长期配置阶段。1、行业层面:首先,军费作为国家对国防军工行业的基本投入,未来将持续稳定增长,行业长期具备较高景气度,板块周期性较弱;其次,国家在全球新常态下,强军需求凸显,核心装备采购、更新换代加速,训练强度及频率提高导致装备损耗加快,需求端推动行业加速发展。2、改革层面:“十三五”期间,军工科研院所改制、国有军工企业混改及军品定价机制改革均有较大实质性推动。在混改或院所改制完成后,相关资产有望IPO或注入上市公司,“十三五”后期到“十四五”,军工板块资本运作频率有望加快。

      推荐标的

      考虑到军工板块行业基本面景气度持续较高、改革加速及板块估值位于近三年底部,我们建议逐步加大军工行业配置,推荐关注:1、订单饱满且增长具有持续性的核心主战装备总装企业:中航沈飞、中直股份;2、集中受益于下游高景气度及国产替代的核心配套类企业:航发动力、航发控制;3、未来或有核心军品资产注入的中航机电、【中航电子(600372)股吧】、四创电子等。

      风险提示

      1、军品订单不达预期;2、改革进度缓慢;3、军工板块估值较高。

        

      (文章来源:浙商证券)

    关键词:

    军工,行业,中航,板块,集团

    审核:yj127 编辑:yj127

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